재무컨설팅

마지막 업데이트: 2022년 7월 22일 | 0개 댓글
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재무컨설팅

풍부한 컨설팅 경험과 고객님에 대한 이해를 바탕으로 교보생명의
Wealth Manager (자산관리전문가)들이 변호사, 공인회계사, 부동산컨설턴트
등의 전문가들과 함께 고객님의 소중한 꿈이 실현될 수 있도록
1:1 Total Financial Planning Service 를 제공하여 드립니다.

위험 설계 재무컨설팅 고객님의 직업적, 환경적
요인에 따른 소득 상실 위험, 배상책임 위험, 사업 위험
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최적화된 각종 위험 관리를
제공해 드립니다. 상속,증여 상속ㆍ증여 전문 변호사,
공인 회계사 등과 연계하여 장기간의 설계에 의한
최적의 자산 이전 계획과
제반 문제의 해결안을
제공해 드립니다. 은퇴 설계 고객님이 희망하시는
은퇴 생활 수준의 결정 및
풍요로운 노후생활을 위해 은퇴를 목적으로한 최적의 자산관리 계획을 제공해
드립니다. 세무 설계 세무 전문 공인 회계사 및
세무사와 함께 고객님의
사업 유형별 과세 적정성
분석과 절세 방안을
제공해 드립니다. 투자 설계 현재 자산 포트폴리오를
진단하여 고객님의 투자
목적 및 성향에 적합한
최적의 포트 폴리오를
제안해 드립니다. 법률 상담 고객님의 재무관리 과정 중 발생할 수 있는 각종 법률적 문제에 대한 해결안을
전문 변호사와 함께 제공해 드립니다. 부동산 설계 부동산 전문가와 함께 보유 부동산에 대한 현황 분석,
신규 투자에 따른 수익성
분석, 부동산 관련 세무
문제에 대한 제반 컨설팅을 제공해 드립니다. 교육 설계 사랑하는 자녀의 연령 및
교육 수준에 적합한 자금
준비 계획을 제공해 드리며 전문기관과 연계하여
국내외 교육, 유학 프로그램을 안내해 드립니다.

재무컨설팅

글로벌 경제 환경 속에서 재무컨설팅 재무컨설팅 재무컨설팅 재무 상담과 계획을 통해 올바른 전략을 세워 자산을 효과적으로 관리하고 생활을 즐길 수 있습니다. Vienna Easy Solutions과 함께 자신이 원하는 라이프스타일을 유지하되 동시에 재정적 안정감 확보를 통해 걱정없이 미래를 내다보실 수 있습니다.

저희는 자산 관리, 종합적인 자산 설계, 투자 상담, 재무 설계 서비스를 제공해드립니다.

저희는 단순 재무 설계뿐만 아니라 포트폴리오 투자 개발 및 관리해드립니다.

또한 투자 금융 분야에서 저희는 개인 혹은 회사를 위한 맞춤 보험 솔루션을 제공해드립니다.

이와 더불어 저희는 재무컨설팅 최초 시장 개요부터 즉시 입주 가능한 주택 또는 아파트 투자에 이르기까지 당신의 부동산 투자를 지원합니다.

세계에서 삶의 질이 가장 높은 도시 중 하나로 잘 알려진 비엔나는 높은 치안 수준을 자랑하기도 합니다. 비엔나 부동산은 높은 투자 가치를 보유하고 있으며, 이는 세금에 최적화된 투자 방법이기도 합니다.

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19년차 재무교육 전문강사, 클래스101크리에이터[직장인이 꼭 알아야 할 재무설계와 슬기로운금융생활] / 삼성전자반도체 DSR 재무상담위원 / 삼성전자,롯데그룹,재무컨설팅 유한킴벌리,현대오일뱅크,한화에어로스페이스,대우건설,포스코,제주인재개발원 재무설계과정 강사 / 네이버카카오 사내재테크스쿨 동호회 운영 / 2020~2022년 3년연속 우수인증설계사 선정(한국보험대리점협회)

국제공인재무설계사(CFP), 공인재무설계사(AFPK), 종합자산관리사, 생명보험설계사, 손해보험설계사, 변액보험판매관리사, 펀드투자권유대행인, 증권투자권유대행인, 퇴직연금모집인

종합, 투자, 은퇴, 보험, 부동산, 세금, 증여·상속

현명한 금융소비자 만들기 프로젝트! / 상명대학교 외래교수 / 삼성전자반도체 온양 재무상담위원 / SBS Biz '마스터플랜100세' 전문패널위원 / 한국재무설계TV '돈셰프' 출연 / 네이버expert전문지식인 / 대기업 및 공기업 재무교육 및 전문상담위원 다수 활동 / 2020~2022년 3년연속 우수인증설계사 선정(한국보험대리점협회)

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재무컨설팅

재무컨설팅은 단기적 수익 마련을 위한 투자인 재테크와는 별도로 장기적인 관점에서 인생 전반의 자금 흐름을 계획하는 것을 의미합니다.

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고객의 라이프사이클과 재무 상태를 고려하여 재무목표를 진단하고, 최고의 재무상담사 IFA가
TRM, 은퇴설계프로그램 등을 통해 생활, 교육, 결혼, 주택, 노후 자금 마련을 가장 효율적으로 설계해드립니다!

사회초년생 “미래를 위한 첫걸음,
올바른 재무계획을 세우고 싶어요”

신혼부부 “출산, 주택마련, 자녀 결혼 등 인생의
큰 이벤트를 알차게 준비하고 싶어요”

은퇴 후 삶까지의 큰 그림을 미리 그리고 싶다 “불확실한 경제상황, 은퇴 후 안정된 삶을
미리 준비하려고 해요”

가입한 금융상품에 후회가 있다 “지인 통해 가입한 보험상품..
정말 나한테 적합한 상품인지 알고 싶어요!”

본인의 재무상태를 점검 받고 싶다 “주식, 보험, 펀드, 은행.
내게 맞는 투자 방법이 무엇인지 모르겠어요”

사회초년생; 신혼부부; 은퇴 후 삶까지의 큰 그림을 미리 그리고 싶다; 가입한 금융상품에 후회가 있다; 본인의 재무상태를 점검 받고 싶다

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결혼자금에서부터 노후생활을 위한 은퇴자금까지 살면서 준비해야 하는 각종 자금에 대한 계획을 인카금융서비스㈜와 함께 준비해 보세요!

인생의 재무적 목표를 보다 쉽고 정확하게 달성할 수 있도록 재무상태를 종합적으로 분석하여 전략을 수립하고,
투자상품 포트폴리오를 재구성해드립니다.

살아가면서 꼭! 준비해야 하는 자금 20세~30세 결혼준비(사회생활 시작과 결혼); 30세~40세 주택구입; 40세~50세 자녀교육(경제적 정년); 50세~60세 자녀결혼(첫자녀 대학입학/퇴직); 60세~말년 노후생활

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재무목표 설정고객과의 상담을 통해 재무목표를 설정

재무상황 수집 ·분석 ·설계고객의 관련 정보(니즈, 우선순위)를 수집
하고 재무 상태를 파악·분석하여 고객만의
재무설계안을 수립

자산배분, 투자실행재무설계안에 따라 자산 배분 및 투자를 실행
하고 실행단계에서의 고려사항을 파악하며
이에 따른 상품 및 서비스를 꾸준히 선별

정기적 사후점검꾸준한 모니터링과 모니터링에 대한
보고서를 작성하여 지속적으로 질 높은
서비스를 제공할 수 있도록 점검

재무컨설팅

CALL US: 1670-5407

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재무컨설팅이란?

재무 컨설팅이란? 본인의 현재 재정현황과 불규칙적인 현금 흐름을 파악하여

미래를 위해 재무 관련 목표를 세우고

거기에 맞춰 구체적이고 체계적인 자금 준비를 하는 것이 재무컨설팅 입니다..

FINANCIAL CONSULTING PROCESS

​상담신청접수
담당 자산관리사
재정현황 파악
재무상태 표 파악
현금흐름 표 파악
​(재무목표 수립)
​(자산배분 실행)

혹시 현재 저축을 하고 계신다면 아래에 있는 유형에 해당하시나요?

"무조건 아끼고
많이 모으자! "
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"돈을 가지고있으면
계속 비합리적으로
사용할까봐"
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다른사람들이
하고있는 거
​따라하는 유형
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불투명한 목적의식, 본인에게 부적합한 투자자산 배분, 지속적인 사후관리 부족 현상입니다.
위 3가지 중 단 한 가지라도 해당하신다면, 지금 당장 전문가와의 재무상담이 필요한 상황입니다.

한국대한자산관리가 생각하는 재무 컨설팅은
“어떻게 하면 돈을 잘 모을까?”도 중요하지만
“어떻게 하면 시기별 합리적으로 잘 사용할 수 있을까?”가 더 중요하기에
신뢰할 수 있는 전문가를 통해서 코칭을 받는 것이 중요합니다.


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